Diagnóstico CRM Inmobiliario
Levantamiento de necesidades comerciales y operativas.
1. Información general
Nombre de la empresa
Nombre del contacto
Cargo del contacto
Teléfono
Email
Ubicación de oficinas
Tipo de empresa
Selecciona
Desarrolladora
Comercializadora
Ambas
Desarrollos o marcas
2. Equipo comercial
Número de asesores
Tipo de equipo
Selecciona
Interno
Brokers externos
Ambos
Asignación de clientes
Selecciona
Manual
Rotación
Por zona
Otro
¿Cómo miden desempeño?
3. Captación de leads
Origen de leads
Facebook / Instagram Ads
Google Ads
Página web
Portales inmobiliarios
Referidos
Punto de venta físico
Otro
Leads por mes
Registro actual de leads
Selecciona
Excel
WhatsApp
CRM
Libreta
Otro
Datos que capturan del cliente
Nombre
Teléfono
Email
Presupuesto
Zona de interés
¿Pierden leads por falta de seguimiento?
Selecciona
Sí
No
No saben
4. Proceso de ventas
¿Tienen proceso definido?
Selecciona
Sí
No
Etapas del proceso
Seguimiento actual
Tiempo promedio de cierre
5. Inventario
Administración inventario
Selecciona
Excel
Sistema
Manual
Disponibilidad en tiempo real
Selecciona
Sí
No
Conflictos por doble venta
Selecciona
Sí
No
Información por propiedad
Precio
Disponibilidad
Etapa
Comisión
Fotografías
6. Reportes
Indicadores deseados
Ventas por asesor
Leads por fuente
Conversión
Tiempo de cierre
Otro
Dificultades para decidir hoy
7. WhatsApp
¿Usan WhatsApp?
Selecciona
Sí
No
¿Cada asesor su número?
Selecciona
Sí
No
¿Se pierde seguimiento?
Selecciona
Sí
No
Mejoras deseadas en WhatsApp
Centralizar conversaciones
Automatizar respuestas
Asignación automática
Seguimiento
8. Tecnología
Herramientas actuales
Excel
Google Sheets
CRM
WhatsApp Business
Otro
¿Tienen web?
Selecciona
Sí
No
¿Reciben leads desde web?
Selecciona
Sí
No
9. Objetivos
Objetivos del CRM
Más ventas
Mejor control
No perder clientes
Medir desempeño
Otro
Objetivo principal
10. Inversión
Modelo preferido
Selecciona
Pago único
Mensual
Mixto
Comentarios
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